Individuelle Anlageberatung

Mit envestor sorgenfrei und renditestark investieren

Sie haben wenig Zeit für Ihre Finanzen – und bisher kein gutes Gefühl bei Bank oder Berater?

Dann sind Sie bei uns richtig,

Viele unserer Kundinnen und Kunden erzählen Ähnliches:
Sie sind im Beruf stark eingespannt, haben privat genug um die Ohren – und trotzdem das Gefühl, sich endlich besser um ihr Geld kümmern zu müssen. Doch bei der Bank oder dem klassischen Finanzberater bleibt oft ein ungutes Gefühl zurück.

Kein Wunder: Dort geht es häufig mehr um Provisionen und Produktverkauf als um Sie und Ihre Ziele. Oft fehlt die Zeit für eine verständliche Beratung. Manche Anbieter nutzen sogar das fehlende Wissen von Anlegern aus, um teure oder ungeeignete Produkte zu verkaufen – über Risiken spricht dann keiner so gern.

Wir glauben: Das geht besser.

Wir beraten unabhängig, verständlich und auf Augenhöhe – ohne Fachchinesisch, ohne Verkaufsdruck. Wir erklären Ihnen, was für Sie wichtig ist. Und wir haben nur ein Ziel: Ihr Geld soll für Sie arbeiten – nicht für andere.

Beratung auf Augenhöhe beginnt mit Vertrauen!

Machen Sie den ersten Schritt – wir kümmern uns um den Rest.

Unser Angebot

  • Detaillierte Analyse Ihrer persönlichen Finanzen
  • Klare Empfehlungen – unabhängig und verständlich
  • Keine Provisionen, keine versteckten Kosten
  • Faire und transparente Gebühren
  • Wetterfeste, günstige und renditestarke Portfolios
  • Laufende Betreuung mit regelmäßigem Feedback
  • Aktives Management statt Stillhalten
  • Wir nehmen uns Zeit – für Ihre Fragen, Ihre Ziele & Sicherheit

Was uns wichtig ist: 

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Sie bezahlen uns für unsere Beratung – nicht für den Verkauf von Produkten. Wir verzichten auf Provisionen und setzen bevorzugt kostengünstige Fonds und ETFs ein. Falls wir ausnahmsweise Fonds einsetzen, die Provisionen ausschütten, erstatten wir Ihnen diese zu 100 Prozent.

Wir verdienen nur dann gut, wenn Ihr Portfolio gut läuft. Unsere Interessen sind also die gleichen wie Ihre.

Unser Team bringt über 50 Jahre Erfahrung in der Fondsanalyse und im Portfoliomanagement mit. Wir kombinieren diese Erfahrung mit einem Ziel: ein günstiges, breit gestreutes und wachstumsstarkes Portfolio für Sie zu bauen.

Ihr Anlageerfolg ist unser größter Erfolg!

Für unsere Beratung und laufende Betreuung berechnen wir eine Service-Gebühr von zwischen 0,5 und 1,0 Prozent der Anlagesumme jährlich – zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer.

„Ich werde gut betreut, und mein Depot bringt im Schnitt über 6 Prozent Rendite pro Jahr.“

Frau U. Moses‑Pretz, 71, Hausverwalterin aus Frankfurt am Main

„Bevor ich zu Envestor kam, hatte ein Bankberater mein Depot mit vielen komplizierten und riskanten Zertifikaten zusammengestellt. Ich hatte ein ungutes Gefühl – und finanziell lief es leider auch alles andere als gut.

Als Hausverwalterin weiß ich, wie wichtig Klarheit und Struktur sind. Mir war klar: Ich brauche einen verlässlichen Partner, der professionell arbeitet und dem ich vertrauen kann.

Durch eine Empfehlung kam ich zu Envestor. Mein Berater, Herr Masarwah, hörte mir zu, analysierte mein altes Depot sorgfältig und erklärte mir die neue Anlagestrategie und die damit verbundenen Risiken – verständlich und ohne Fachsprache.

Seither habe ich ein solides Portfolio und erziele im Schnitt über 6 Prozent Rendite pro Jahr – und das mit einem guten Gefühl.“

Wertentwicklung Beispiel-Portfolio konservativ

Rendite Beispiel

Ihr Weg zum optimalen Portfolio

1. Der finanzielle Gesundheits-Check

Am Anfang steht eine fundierte Analyse, die Ihre Vermögensverhältnisse, Ihre Einnahmen und Ausgaben erfasst.

2. Ihre Ziele, Ihre Risikotragfähigkeit, Ihr freies Vermögen in Einklang miteinander bringen

Wir passen das magische Dreieick der Geldanlage,  Rendite, Sicherheit und Liquidität an ihre persönlichen Bedürfnisse an.

3. Diversifikation

Die richtige Vermögensallokation aufzustellen, ist keine Kunst, sondern Handwerk. Man muss es allerdings beherrschen. Hierfür analysieren wir Märkte quantitativ und qualitativ. Hochwertige Finanzanalyse-Tools treffen gesunden Menschenverstand und langjährige Erfahrung.

4. Individuelle Präferenzen

Ob es um Nachhaltigkeitsstrategien, der Sektorauswahl oder um thematische Schwerpunkte geht: Ihre Stimme zählt. Sofern es im Einklang mit Ihrer Risikotragfähigkeit steht, berücksichtigen wir Ihre individuellen Präferenzen bei der Kapitalanlage. Auch wenn wir Ihre Portfolio-Lenker sind, setzen wir Ihre Wünsche um – Sie sind in jeder Hinsicht der Inhaber/die Inhaberin Ihres Portfolios.

5. Jetzt erst kommt die Produktauswahl

Im Vordergrund steht hier die günstige, effiziente und zielgerichtete Umsetzung der ermittelten Vermögensallokation. Wir mögen günstige ETFs für die Kern-Allokation, und wir mögen aktiv verwaltete Fonds als Satelliten-Bausteine, die den Kern mit guten Fondsmanagern abrunden.

6. Sie bleiben nicht allein – wir begleiten Sie

Ein gutes Portfoilio ist kein Einmal-Projekt. Deshalb sprechen wir regelmäßig mit Ihnen. Wir berichten mindestens zweimal im Jahr. Ändern sich die Märkte, Ihre persönlichen Verhältnisse? Dann sollten wir unbedingt zeitnah reden.

Investieren ist nicht kompliziert.
Gerne sind wir für Sie da!

Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.

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